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如何管理我已建立的契約範本？

您可以在 [契約範本] 內搜尋已保存的範本、打開要處理的內容，並直接選擇下一步管理動作。

入口：

  • 網頁版：[契約檔案] -> [契約範本]

網頁版​

步驟 1：找到要管理的範本 打開 [契約範本]，然後用搜尋框或篩選條件找到您要處理的範本。

  • 依 [範本名稱] 搜尋
  • 先查看列表中的 [使用次數]、[創建時間]、[創建人] 與 [更新時間]
  • 如有需要，也可以調整排序、篩選條件或自訂欄位顯示

契約範本列表

步驟 2：選擇管理動作 打開該列的操作選單，然後選擇這份範本要執行的動作。

契約範本操作選單

  • [查看]：打開預覽，確認目前 PDF 與欄位配置。
  • [編輯]：進入範本編輯器，調整檔案設定或欄位位置。
  • [複製]：複製這份範本，作為另一個版本的起點。
  • [刪除]：移除不再需要的範本。

差異說明​

  • 網頁版：支援完整管理流程，可直接使用 [查看]、[編輯]、[複製] 與 [刪除]。
  • App：目前 [合同模板] 分頁只支援搜尋既有範本與打開 [預覽]，沒有建立、編輯、複製或刪除動作。

注意：

  • 直接點擊 [範本名稱] 也可以打開預覽。
  • 系統範本可以查看和複製，但不會提供和可編輯自訂範本相同的編輯或刪除動作。
  • 如果您需要建立全新的範本，請改用 [建立新的契約範本]。